APP:通讯录-联系人-加号菜单-通讯录导入,选择需要导入的名单即可
PC:联系人、客户池、在跟客户、老客户均可导入客户资料。导入方式:a.下载系统自带模板创建文档,智能识别导入;b.已有文档直接导入,需将列名一一对应
通过客户池领取、管理员分配、文档导入、手机通讯录导入、手动添加
PC:我的客户-在跟客户,选择该客户点击延期,审批人同意后即可继续跟踪
销售目标即添加合同时,填写的合同金额,业绩所属人是该目标的完成者。回款目标则是自己本身添加的每一笔收款记录,无论合同业绩所属人是否为自己(管理员可设置合同审批与收款审批,确保数据的真实有效)
手机电脑同时登录,在pc端点击电话图标即可通过手机拨出